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                              新能源行业:欧洲引领全球电动化 特斯拉发布亮眼电动皮卡

                              来源:长城证券 2019-11-26 08:04中投投资咨询网 A-A+

                                 新能源汽车:本周市场继续受到国际电动化布局的催化:1)根据彭博社,大众集团于本周一公布五年投资(2020 年-2024 年)计划,2019——2020 年大众集团将推出 7、9 款纯电车型,2020、2025 年纯电车型销量占比将达到集团销量的 4%和 20%,2020 年销量有望达到 40 万辆,2029 年将推出75 款纯电车型,目标销量 600 万辆。投资方面,大众集团将在未来的 5年内投资 600 亿进行电动化和数字化建设,高于之前的规划 36%;2)宝马强化与宁德时代的合作,将 2020——2031 年的订单数量上调 82.5%至 73亿欧元,其中 45 亿欧元订单来源于宝马集团,28 亿欧元订单来源于华晨宝马。宁德时代已于 2019 年 6 月大幅增加欧洲动力电池基地投资金额,从 2.4 亿元增加至不超过 18 亿欧元,在全球化布局方面充分做出准备,在此次宝马公布的订单中,宁德时代占据了 72%的市场份额,第二供应商为三星 SDI,与宝马合作 29 亿欧元订单,主要为 2021——2031 的电动传动系统的供应合同。特斯拉也在本周五发布了纯电皮卡 CyberTruck,计划于2021 年量产。该皮卡除了 3.4 吨以上的牵引力外,外观设计相当前卫,预计将对年轻人产生较大吸引力,其售价 3.99 万美元起,续航超过 400km。继汽车智能化布局后,特斯拉将电动车亮点转向外观设计,继续增加电动车在消费端的吸引力,根据新浪美股报道,截止本周六,特斯拉已经收到14.6 万电动比卡订单。国内新能源汽车在年末依然未现回暖趋势,版块筑底已久,补贴数量已经处于较低状态,20 年补贴退坡的边际影响较小,短期内若无新增刺激政策,下游环节将依然缺乏活力,由于 2019 年国内产销前高后低,明年下半年有望出现产销拐点,且 2020 年在国产特斯拉的需求拉动、电池成本下降带来电动车性价比提升、国内政策边际改善的带动下,国内市场有望达到 150 万辆,同比增长约 25%;海外市场方面,在碳排放压力下,欧洲市场成为全球亮点,特斯拉宣布德国柏林建厂、大众集团规划五年计划、宝马集团上调宁德时代电池订单,美国市场在特斯 拉 M3 和 MY 的驱动下也有望继续出现新高,估计 2020 年海外销量有望达到 140 万辆,同比增长约 40%。我国电池及材料企业不断深化参与全球电动化进程,2020 年受海外电动化加速推动,我们推荐各环节具有全球竞争力的龙头企业,推荐宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、恩捷股份、璞泰来、新宙邦、当升科技。

                                风电:国家能源局公布 1——10 月全国电力工业统计数据,1——10 月风电并网14.66GW,同比增长 1.4%,10 月单月并网 1.58GW,同比减少 15.1%,目前行业受到抢装行情依然延续,风机招标价格持续上升,根据金风科技,9 月 3MW 风电投标均价已经到达 3900 元/kW,三季度投标均价逐月快速回升,行业已经开始进入抢装推动下的开工旺季,风机企业大概率在三季度交付完低价订单,推荐毛利率有望迎来拐点的金风科技;在 2019——2020年行业抢装带领下,零部件企业四季度业绩增长有望继续延续前三季度的高增长态势,推荐关注天顺风能和日月股份。

                              关键词:新能源 特斯拉
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